Il CRM per vendite, clienti e supporto.

Funzionalità

Aziende e contatti

Anagrafiche collegate, con ruolo in azienda, settori, tag e campi personalizzati. Un contatto può stare su più aziende.

Pipeline

Opportunità con valore, probabilità e data di chiusura. Le sposti tra fasi che configuri, con il totale di ogni colonna sempre in vista.

Ticket

Supporto, bug, richieste di modifica e formazione, con priorità, stati, commenti, menzioni e una board kanban.

Attività e calendario

Note, chiamate, meeting, email e task con scadenza. Il calendario mette insieme eventi e attività da chiudere.

Cruscotto e report

Task scaduti, ticket aperti, valore della pipeline, nuove aziende e tasso di conversione. I report coprono stage, trend, motivi di perdita e ticket.

Assistente

Chiedi in chat, anche a voce. Cerca e propone record nuovi, ma scrive solo se approvi. Da una foto del biglietto da visita prepara il contatto.

Ricerca e archivio

Ricerca unica su aziende, contatti e opportunità. Import ed export CSV, allegati sulle schede e tag colorati per filtrare le liste.

Permessi e storico

La matrice dei ruoli decide chi legge, crea, modifica o cancella. Lo storico registra ogni cambiamento sul record.

Email e segmenti

Scrivi da Outlook restando sulla scheda, prepara campagne Mailchimp e raggruppa i contatti in segmenti.